Simon逐渐发觉对手是他见过最聪明的间谍，大瑞他必须在Lea投奔竞争对手前阻止她。
夫妻俩联手，铁路突破让沈美签下了合同，成了其化妆品公司的CEO。保山但是经常受到滑溜溜前女友Victoria（熊黛林饰）的骚扰。
身为娘子军的他，站客有一个朴实的助理简洁（张柏芝饰）。他化妆学校的同学郑宇强（甄子丹饰）在深圳一家美容专柜做化妆师，运量以高超的技巧赢得无数粉丝，运量但惟独没有俘获初恋女友戴梦妮（刘嘉玲饰））的芳心。后者为了写小说，大瑞总是通过易容来贴近人物。
沈美为钱所动，铁路突破走马上任，发现公司同事清一色都是美女。后者因为观看电视节目，保山成了沈美的粉丝
邻居女孩小玉（杨颖饰）为了偶像马力（陈奕迅饰），站客预约了他们的服务，站客但在帮助小玉挑战整个城市的过程中，陈末和管春也逐渐发现了自己躲不过的问题。
摆渡人是城市里的超级英雄，运量摆渡就是把人从痛苦中解救出来。众狗各施所长，大瑞就连人类惯用的卧底招数也成为了这场猫狗大战的超级战术。
因为，铁路突破它得知了猫们正在野心勃勃，要毁灭狗类进而威胁人类。这只毫无战斗经验的小狗，保山临危受命担任起狗类的统帅，狗军师们帮他出谋划策。
猫狗自古就水火不容，站客这部动画更是将它们卷入一场势不两立的战斗当中在心理医生的帮助下，运量罗伊找到了他失散多年的女儿安吉拉(艾莉森·洛曼AlisonLohman饰)。
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