不久一位自称是John的陌生人突然出现，应对原本艰险的旅程更加迷雾重重……
吴晴晴陷入危机，气候命悬一线。吴晴晴是国际安全联盟组织（打击变种人犯罪）的特工，变化奉命潜入美杜莎整形医院搜集其直属财团秘密研究基因诱导液，制造变种人战士的犯罪证据。
不同于美杜莎过往的失败案例，发展吴晴晴的基因与药物融合率奇迹般突破40％，引起美杜莎组织的注意而遭到全面追杀。吴晴晴成功潜入，低碳却意外被强行注射基因诱导液，在同事王胖子的协助下，逃出美杜莎地下实验室，却一路惨遭追杀吴晴晴成功潜入，经济却意外被强行注射基因诱导液，在同事王胖子的协助下，逃出美杜莎地下实验室，却一路惨遭追杀。
吴晴晴陷入危机，应对命悬一线气候故事从十五年前毒枭冢虎派人追杀毒贩梅姨开始。
变化年幼的林郎与林峰亲眼目睹母亲梅姨被杀害。
为躲避杀手追杀，发展哥哥林郎自我牺牲吸引走杀手后音讯全无。低碳前FBI探员弗兰克卡（雷·史蒂文森RayStevenson饰）在黑帮杀掉妻儿之后走向了黑暗复仇的不归路。
惩罚者在追查的过程中，经济渐渐发现了吉姆的真实身份，这令他大吃一惊……。一名新崛起的黑帮份子比利（多米尼克·威斯特DominicWest饰）开始向惩罚者叫嚣，应对并且还要统领城内各大帮派。
不过若干时日之后，气候一位名叫疯人吉姆（道格·休切逊DougHutchison饰）的神秘人现身城内，气候他不但有着和比利一样信念，而且他的手法更离谱——他不但要统一黑帮，还要干掉其他帮派的黑帮头目，做城内真正的寡头老大，甚至他还向惩罚者下了挑战书，要将他置于死地在枪炮火光中生活了多年之后，变化弗兰克不愿再整日收到死亡的威胁，家人整日为他担惊受怕。
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